วิธีทำการค้นคว้าวิจัยหุ้น

โบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นไม่ได้ปิดเป็นความลับว่าพวกเขาได้เข้มงวดมากขึ้นในเงื่อนไขในการเปิดบัญชี และการตรวจสอบการซื้อขายในตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินฝาก และต้นทุนขั้นต่ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายเริ่มมีค่าธรรมเนียม และบ่อยครั้งที่แพลตฟอร์มตลาดหุ้นมีความซับซ้อน และมีภาระมากเกินไป สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาใช้โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ผ่านการซื้อขาย CFD ในหุ้น ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะปรับปรุงเงื่อนไขการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง มีค่าสเปรดน้อยลง และบางบริษัทได้หยุดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าสวอปสำหรับการถือครองสถานะข้ามคืนไปแล้ว ในเวลาเดียวกัน คุณจะพบว่ามีเลเวอเรจสูงถึง 1:20 ซึ่งโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นไม่สามารถอวดอ้างได้ โดยที่เลเวอเรจมักจะอยู่ที่ 1:1-1:4 โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องพิสูจน์ความสามารถในการสูญเสียเงินของคุณ

สำหรับนักเทรดบางคน การซื้อขายหุ้นถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ และหลายคนต้องการความช่วยเหลือในการรู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จะค้นคว้าวิจัยอย่างไร หรือจะเลือกหุ้นเพื่อซื้อขาย หรือลงทุนอย่างไร นี่เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าวิจัยหุ้น:

• กำหนดเป้าหมายการลงทุนของคุณ

  กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และกรอบเวลา คุณกำลังมองหาการเติบโต รายได้ หรือการซื้อขายเก็งกำไรในระยะยาวหรือไม่?

• ทำความเข้าใจกับพื้นฐาน

  ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานของตลาดหุ้น เช่น กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็นต้น

• เลือกแนวทางการซื้อขายของคุณ

  ตัดสินใจว่าคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

การวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น

• งบการเงิน: ตรวจทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดเพื่อประเมินสถานะทางการเงิน
• อัตราส่วนหลัก: วิเคราะห์อัตราส่วนที่สำคัญ เช่น อัตราส่วน P/E อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอื่น ๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
• การจัดการ และอุตสาหกรรม: ประเมินคุณภาพของการจัดการ แนวโน้มของอุตสาหกรรม ตำแหน่งทางการแข่งขัน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในหุ้น

• กราฟ:ศึกษากราฟของราคา และระบุรูปแบบ เช่น ระดับแนวรับ และแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ตัวชี้วัด: ในการวัดความเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่งของเทรนด์ ให้ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

เครื่องมือในการค้นคว้าวิจัย

• เว็บไซต์ทางการเงิน: ใช้เว็บไซต์ทางการเงิน เช่น Yahoo Finance, Bloomberg หรือ CNBC สำหรับโปรไฟล์บริษัท ข้อมูลทางการเงิน รายงานของนักวิเคราะห์ และข่าวสารต่าง ๆ
• ตัวคัดกรองหุ้น: ตัวคัดกรองหุ้นจะกรองหุ้นตามมูลค่าตลาด อุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นต้น
• รายงานของนักวิเคราะห์: อ่านรายงานของนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุน และบริษัทวิจัยเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และแนวโน้มของบริษัท
• การโทรเพื่อรับทราบรายได้ และการนำเสนอ: รับฟังข่าวสารเพื่อแจ้งรายได้ และการนำเสนอเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทรนด์ในอนาคต

คอยรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

• ข่าวสาร และข้อมูลล่าสุดของตลาด: ติดตามข่าวตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
• ข้อมูลล่าสุดของบริษัท: ติดตามข่าวสารของบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประกาศผลประกอบการ และการพัฒนาด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด
• แนวโน้มอุตสาหกรรม: คอยติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ของอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้

การกระจายความเสี่ยง

กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณไปยังภาคส่วนต่าง ๆ และประเภทสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

ติดตาม และทบทวน

"ติดตามการลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่อง และปรับกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของบริษัท สภาวะตลาด และเป้าหมายทางการเงินของคุณ โปรดจำไว้ว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงตามปกติ และจำเป็นต้องทำการค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน"

เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการค้นคว้าวิจัยหุ้นมีดังต่อไปนี้:

• ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีภาพรวมของบริษัทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่คุณพบ ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากัน
• อย่าพึ่งเฉพาะความรู้สึกสัญชาตญาณของคุณ ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณเสมอ
• ลงทุนในบริษัทที่คุณเชื่อมั่น หากคุณไม่มั่นใจในโอกาสของบริษัทใด คุณไม่ควรลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้น