Ce n’est un secret pour personne : ces dernières années, les courtiers en valeurs mobilières ont de plus en plus durci les conditions d’ouverture et de vérification des comptes pour les transactions en bourse. Les dépôts minimum et les coûts sont de plus en plus élevés, tandis que l'infrastructure de négociation devient payante et que les plateformes boursières sont souvent très complexes et surchargées. Cette situation conduit les investisseurs à se tourner vers les courtiers forex via le trading de CFD sur actions. Ce n’est pas surprenant car, dans un environnement concurrentiel, les courtiers forex améliorent constamment les conditions de trading : les spreads sont devenus moindres et certaines sociétés ont cessé de facturer des frais de swap pour détenir des positions du jour au lendemain. Dans le même temps, vous pouvez trouver un effet de levier jusqu'à 1:20, ce dont les courtiers en valeurs mobilières ne peuvent se vanter, où l'effet de levier est généralement de 1:1 à 1:4, à condition que vous prouviez votre solvabilité financière.
Pour certains traders, le trading d'actions est une nouveauté, et beaucoup ont besoin d'aide pour savoir par où commencer, comment effectuer des recherches ou comment sélectionner des actions à négocier ou à investir. Voici un guide étape par étape sur la façon de rechercher des actions :
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Définissez vos objectifs d'investissement
Déterminez vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Recherchez-vous une croissance à long terme, des revenus ou des transactions spéculatives?
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Comprendre les Bases
Familiarisez-vous avec les concepts de base du marché boursier tels que le bénéfice par action (BPA), le ratio cours/bénéfice (P/E), le rendement des dividendes, la capitalisation boursière, etc.
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Choisissez votre Approche de Trading
Décidez si vous souhaitez vous concentrer sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou une combinaison des deux.
Analyse Fondamentale des Actions
- États Financiers : examinez les états financiers d'une entreprise, y compris les comptes de résultat, les bilans et les tableaux de flux de trésorerie, pour évaluer sa santé financière.
- Ratios Clés : analysez des ratios importants, tels que le ratio P/E, le ratio d'endettement, le rendement des capitaux propres (ROE) et autres, pour évaluer les performances d'une entreprise et les comparer à celles de ses concurrents.
- Gestion et Industrie : évaluez la qualité de la gestion, les tendances du secteur, le positionnement concurrentiel et les risques potentiels.
Analyse Technique des Actions
- Graphiques : étudiez les graphiques de prix et identifiez des modèles tels que les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance et les moyennes mobiles.
- Indicateurs : pour évaluer l'élan et la force de la tendance, utilisez des indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI) et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).
Outils de Recherche
- Sites Web Financiers : utilisez des sites Web financiers tels que Yahoo Finance, Bloomberg ou CNBC pour les profils d'entreprise, les données financières, les rapports d'analystes et les actualités.
- Contrôleurs d'Actions : les filtres d'actions filtrent les actions en fonction de la capitalisation boursière, du secteur, du ratio P/E, du rendement des dividendes, etc.
- Rapports d'Analystes : lisez les rapports d'analystes de banques d'investissement et de sociétés de recherche pour obtenir des informations sur les performances et les perspectives de l'entreprise.
- Appels et Présentations sur les Résultats : Écoutez les appels sur les résultats et les présentations pour comprendre le point de vue de la direction sur les performances et les perspectives d'avenir de l'entreprise.
Rester Informé
- Actualités et Mises à Jour du Marché : surveillez l'actualité du marché, les indicateurs économiques et les événements géopolitiques susceptibles d'avoir un impact sur les cours des actions.
- Mises à Jour de l'Entreprise : Suivez de près les actualités de l'entreprise, les lancements de produits, les annonces de résultats et les évolutions réglementaires.
- Tendances du Secteur : Restez informé des tendances du secteur, des avancées technologiques et des changements réglementaires qui pourraient affecter le secteur.
Diversification
Diversifiez votre portefeuille dans différents secteurs et classes d'actifs pour réduire les risques.
Surveiller et Examiner
Surveillez en permanence vos investissements et ajustez votre stratégie en fonction de l’évolution des fondamentaux de l’entreprise, des conditions du marché et de vos objectifs financiers. N'oubliez pas qu'investir dans des actions comporte des risques inhérents et qu'il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et d'envisager de demander conseil à des professionnels de la finance avant de prendre une décision d'investissement.
Voici quelques conseils supplémentaires pour la recherche d’actions :
- Utilisez plusieurs sources d’informations. Cela vous aidera à avoir une image plus complète de l’entreprise.
- Soyez critique à l’égard des informations que vous trouvez. Toutes les informations ne sont pas égales.
- Ne vous fiez pas à votre intuition. Utilisez toujours des données et des faits pour étayer vos décisions d’investissement.
- Investissez dans des entreprises en lesquelles vous croyez. Si vous n’avez pas confiance dans les perspectives de l’entreprise, vous ne devriez pas investir dans ses actions.