JustMarkets trading app iOS and Android
get-app
Scan to Download the App

ฟอเร็กซ์

ม.ค. 27

110 นาทีที่อ่าน

เคล็ดลับความสำเร็จของวอร์เรน บัฟเฟตต์

คล็ดลับความสำเร็จของวอร์เรน บัฟเฟตต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จด้านการลงทุน และธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในฐานะประธาน และกรรมการบริษัทของ Berkshire Hathaway บัฟเฟตต์ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ภายใต้การนำของเขา Berkshire Hathaway พัฒนาจากบริษัทสิ่งทอมาเป็นกลุ่มบริษัทที่ทรงอำนาจซึ่งมีสินทรัพย์ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ประกันภัย พลังงาน ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภค

หลักการลงทุนหลักของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ กับ Berkshire Hathaway

1. การลงทุนระยะยาว

หัวใจสำคัญข้อหนึ่งในกลยุทธ์ของบัฟเฟตต์คือการลงทุนระยะยาว บัฟเฟตต์ต่างจากนักลงทุนหลายรายที่เน้นกำไรระยะสั้น บัฟเฟตต์ซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อถือไว้หลายปี หรือหลายสิบปี แนวทางนี้หลีกเลี่ยงความผันผวนที่ไม่จำเป็น และช่วยให้เขามุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจได้

2. เน้นคุณค่าพื้นฐาน

บัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าซึ่งเขารับมาจากที่ปรึกษาของเขาที่มีชื่อ เบนจามิน เกรแฮม เขามองหาบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งเขาประเมินว่าตลาดประเมินค่าต่ำเกินไป บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าที่แท้จริงที่สำคัญซึ่งจะถูกปลดล็อคเมื่อเวลาผ่านไป

3. กำแพงเมืองทางเศรษฐกิจ

บัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีกำแพงเมืองทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนซึ่งจะปกป้องพวกเขาจากการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ อุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ หรือการเข้าถึงทรัพยากรแต่เพียงผู้เดียว

4. การบริหารจัดการระดับสูง

บัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริหารจัดการของบริษัทที่เขาลงทุนอยู่เสมอ เขาเชื่อว่าการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ผู้จัดการควรมีความสามารถ และมีประสบการณ์ แต่ยังคงซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับคุณค่าในระยะยาว

5. การกระจายความเสี่ยง

แม้ว่า Buffett จะไม่พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงมากเกินไป แต่ Berkshire Hathaway ก็เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งในภาคส่วนต่าง แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากโอกาสในอุตสาหกรรมต่าง

6. หลีกเลี่ยงเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน

บัฟเฟตต์หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจที่เขาไม่เข้าใจ เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความระมัดระวังเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งเขาคิดว่ามีความเสี่ยง หรือเข้าใจผิดเกินไป สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่คาดการณ์ได้ และมีความยั่งยืน

เคล็ดลับความสำเร็จของ Berkshire Hathaway

1. การจัดการที่มีความสามารถ

ความสำเร็จของ Berkshire Hathaway ส่วนใหญ่มาจากวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ ชาร์ล มังเกอร์ รองผู้อำนวยการของเขา ความสามารถของพวกเขาในการตัดสินใจที่ถูกต้อง และยังคงความเยือกเย็นในช่วงที่ตลาดปั่นป่วนทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคง และมีผลกำไรสูง

2. นำกำไรกลับมาลงทุนใหม่

หนึ่งในกลยุทธ์ของ Berkshire Hathaway คือการนำผลกำไรกลับมาลงทุนใหม่ แทนที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทเลือกที่จะจัดสรรรายได้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่ สิ่งนี้ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าของบริษัท

3. นโยบายการเงินแบบอนุรักษ์นิยม

Berkshire Hathaway มีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์ทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม บริษัทหลีกเลี่ยงหนี้ที่มากเกินไป และรักษาเงินสดสำรองไว้จำนวนมากซึ่งช่วยให้บริษัทยังคงมีความยืดหยุ่นแม้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในช่วงวิกฤต

4. วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมของบริษัทมีบทบาทสำคัญเพื่อความสำเร็จ Berkshire Hathaway ปลูกฝังบรรยากาศของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรกเสมอซึ่งสร้างความไว้วางใจในบริษัท และเพิ่มชื่อเสียงของบริษัทในตลาด

ประเภทสินทรัพย์ที่ซื้อขายโดย Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภท ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยง และลงทุนในภาคส่วนต่าง ของเศรษฐกิจได้ ประเภทสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ :

1. ตราสารทุน

บัฟเฟตต์ลงทุนในหุ้นของบริษัททั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทเอกชน Berkshire Hathaway ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทชื่อดัง เช่น Apple, Coca-Cola และ Bank of America การลงทุนเหล่านี้เป็นตัวแทนของประเภทสินทรัพย์หลักของบริษัท

2. ทรัพย์สินประกันภัย

หนึ่งในธุรกิจหลักของ Berkshire Hathaway คือธุรกิจประกันภัย บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เช่น GEICO และ General Re ซึ่งให้กระแสเงินสดที่มั่นคง และความสามารถในการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุนใหม่ในสินทรัพย์อื่น

3. พันธบัตร และภาระหนี้

Berkshire Hathaway ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรองค์กรซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และลดความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอโดยรวม

4. อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ซึ่งรวมไปถึง อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งทำให้เกิดการกระจายสินทรัพย์ และแหล่งรายได้เพิ่มเติม

5. สินทรัพย์การผลิต และอุตสาหกรรม

Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สำคัญในภาคการผลิต และอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง บริษัทสินค้าคงทน รถไฟ (เช่น BNSF Railway) และบริษัทพลังงาน

ภาพรวมของ Berkshire Hathaway

สรุปการถือครอง

การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway การยื่นแบบฟอร์ม 13F ล่าสุด (14-11-2567)

Ticker

Name

Holding ($mil)

% Of Portfolio

AAPL

Apple Inc.

69,900.00

26.20%

AXP

American Express Company

41,116.80

15.40%

BAC

Bank of America Corporation

31,652.10

11.90%

KO

The Coca-Cola Company

28,744.00

10.80%

CVX

Chevron Corporation

17,467.80

6.60%

OXY

Occidental Petroleum Corporation

13,157.20

4.90%

MCO

Moody’s Corporation

11,708.00

4.40%

KHC

The Kraft Heinz Company

11,433.00

4.30%

CB

Chubb Limited

7,796.30

2.90%

DVA

DaVita Inc.

5,917.10

2.20%

C

Citigroup Inc.

3,458.30

1.30%

KR

The Kroger Co.

2,865.00

1.10%

SIRI

Sirius XM Holdings Inc.

2,486.90

0.90%

VRSN

VeriSign, Inc.

2,434.50

0.90%

V

Visa Inc.

2,281.40

0.90%

MA

Mastercard Incorporated

1,968.60

0.70%

AMZN

Amazon.com, Inc.

1,863.30

0.70%

AON

Aon plc

1,418.60

0.50%

COF

Capital One Financial Corporation

1,362.50

0.50%

NU

Nu Holdings Ltd.

1,179.90

0.40%

ALLY

Ally Financial Inc.

1,032.10

0.40%

TMUS

T-Mobile US, Inc.

964.1

0.40%

CHTR

Charter Communications, Inc.

914.5

0.30%

LPX

Louisiana-Pacific Corporation

641

0.20%

FWON.K

Formula One Group

597.9

0.20%

ความเข้มข้นของภาคส่วน

ประวัติประสิทธิภาพของราคา