Dans cet article, nous allons apprendre comment agir si vous vous trouvez dans une position moyennement perdante et quand et comment faire la meilleure moyenne d’une position de tendance.
La moyenne d’une position perdante est l’un des sujets les plus discutés dans le monde de l’investissement et du trading. Cette méthode, qui consiste à acheter des actifs supplémentaires lorsque leur prix baisse (ou à vendre lorsque le prix augmente), attire aussi bien les débutants que les acteurs expérimentés du marché. Cependant, elle comporte des risques importants qui nécessitent une approche éclairée. Comprenons ce qu’il faut faire si vous êtes dans une position moyennement perdante et comment mieux gérer une telle situation.
1. Évaluer les raisons fondamentales
Les fondamentaux ont-ils changé? Les changements dans les politiques monétaires des banques centrales peuvent avoir affecté l’actif, et il peut y avoir d’autres raisons géopolitiques. Vérifiez les problèmes majeurs tels que des conditions économiques défavorables ou des changements réglementaires. Si le problème est temporaire, il peut être intéressant d’attendre une reprise. Si la situation est structurelle, la moyenne était une erreur.
2. Déterminez vos limites de risque
Acceptez une perte si nécessaire. Il est souvent préférable de clôturer une position perdante pour éviter de nouveaux dommages. Cela est particulièrement vrai si l’actif continue d’évoluer contre le trader. Utilisez un stop loss prédéterminé pour éviter des pertes importantes.
3. Réévaluez le portefeuille
Vérifiez si la position perdante interfère avec la diversification du portefeuille. Si elle occupe une part trop importante, elle pourrait menacer la stabilité globale de l’investissement.
4. Calculez les opportunités alternatives
Comparez les perspectives de l’actif faisant l’objet de la moyenne avec d’autres investissements. Il peut être préférable de bloquer une perte et d’allouer des fonds à des actifs plus prometteurs.
5. Élaborez un plan de sortie
Déterminez un prix cible pour sortir de la position. Si l’actif se redresse, il est important de décider à l’avance à quel niveau vous bloquerez un profit ou sortirez à zéro.
Quand le calcul de la moyenne peut-il être justifié?
Le calcul de la moyenne peut être une stratégie judicieuse dans certaines situations :
● Confiance fondamentale dans l’actif. Vous avez effectué une analyse approfondie et pensez que les baisses ou les hausses de prix sont temporaires.
● Horizon à long terme. Si vous êtes prêt à conserver un actif pendant une longue période, vous avez plus de chances d’attendre une reprise. Cependant, les courtiers peuvent vous facturer des frais de swap supplémentaires chaque nuit pour conserver des positions.
● Approche de contrôle. Vous avez des limites prédéfinies sur le montant que vous êtes prêt à investir dans le calcul de la moyenne.Why is averaging in the direction of market movement better than averaging against the market?
Pourquoi le calcul de la moyenne dans le sens du mouvement du marché est-il meilleur que le calcul de la moyenne contre le marché?
Avantages du calcul de la moyenne dans le sens du mouvement du marché :
● Soutien de la tendance : vous tradez dans le sens de la tendance, ce qui augmente la probabilité de succès.
● Contrôle des risques : l’ajout de positions peut s’accompagner de l’utilisation des bénéfices des entrées précédentes.
● Potentiel d’augmentation des bénéfices : à mesure que la tendance se poursuit, les bénéfices augmentent de manière exponentielle.
Quand dois-je appliquer la moyenne aux mouvements du marché?
Tous les mouvements du marché ne sont pas adaptés à cette approche. La moyenne dans une position rentable est recommandée dans les situations suivantes :
1. Tendance forte
Si le marché affiche une tendance claire à la hausse (ou à la baisse) confirmée par des indicateurs techniques (par exemple, moyennes mobiles, RSI ou MACD), la moyenne à la baisse peut être justifiée.
2. Rupture de niveaux clés
La moyenne peut être particulièrement utile lorsque des niveaux de support ou de résistance importants sont cassés. Par exemple, si le prix casse un niveau de résistance important, cela indique souvent une poursuite de la tendance.
3. Communiqués de presse
De fortes nouvelles économiques ou géopolitiques peuvent être le catalyseur d’une tendance puissante. Si les nouvelles confirment votre direction, vous pouvez augmenter la position.
4. Modèles sur les graphiques
Les modèles techniques tels qu’un drapeau, un fanion ou un coin peuvent signaler la poursuite d’une tendance. Une fois qu’ils sont confirmés, le calcul de la moyenne peut être justifié.
Quelle est la bonne façon de calculer la moyenne dans le sens du mouvement du marché?
Pour utiliser efficacement le calcul de la moyenne, il est important de suivre quelques règles clés:
1. Contrôlez les risques
Utilisez un risque fixe par position ajoutée. Le risque total pour toutes les positions ne doit pas dépasser une limite prédéterminée (par exemple, 1 à 2% du dépôt).
2. Ajoutez uniquement après confirmation de la tendance
Ajoutez de petits volumes à une position existante. Par exemple, si votre première entrée était de 1 lot, votre prochaine entrée pourrait être de 0,5 lot. Cela réduit les risques potentiels.
3. Augmentez progressivement votre position
Ajoutez de petits volumes à une position existante. Par exemple, si votre première entrée était de 1 lot, votre prochaine entrée pourrait être de 0,5 lot. Cela réduit les risques potentiels.
4. Déplacez les stop loss
Utilisez des tactiques de stop suiveur pour protéger les bénéfices. Par exemple, après avoir ouvert une deuxième position, déplacez le stop loss de la première position au niveau d’équilibre ou plus haut.
5. Fixez des objectifs réalistes
Quand ne pas faire la moyenne dans le sens du mouvement du marché?
Il existe des situations où il est préférable d’éviter de faire la moyenne sur la croissance :
Supposons que la paire EUR/USD évolue dans une tendance haussière. Vous ouvrez votre première position longue à 1,1000 avec 0,5 lot. Le prix monte à 1,1050 et vous pouvez voir une confirmation de tendance. Vous ajoutez un autre lot de 0,25. Le prix atteint 1,1100. Vous ajoutez à nouveau 0,1 lot, les stop loss de toutes les positions précédentes se déplaçant à 1,1050. Lorsque le prix atteint 1,1150, vous fermez toutes les positions, bloquant ainsi votre profit.
Quand ne pas faire la moyenne dans le sens du mouvement du marché?
Il existe des situations où il est préférable d’éviter de faire la moyenne sur la croissance :
- ● Une tendance faible ou incertaine. Si le marché évolue latéralement, l’ajout d’une position peut entraîner des pertes en cas d’inversion.
● Niveaux de résistance élevés. Si la tendance s’approche d’un niveau clé, il est préférable d’attendre de voir si le prix franchit ce niveau avant d’ajouter une position.
● Forte volatilité. Sur les marchés très volatils, les prix peuvent s’inverser brusquement, ce qui augmente le risque.
Conclusion
La gestion d’une position perdante moyenne nécessite de la discipline, de l’analyse et du bon sens. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est important d’éviter les décisions émotionnelles et d’évaluer les perspectives réalistes de l’actif. Parfois, il est préférable d’accepter les pertes et de passer à autre chose que de s’enfoncer davantage dans les pertes en espérant un retournement du marché. La moyenne est un outil qui peut fonctionner pour vous, mais seulement s’il est appliqué correctement.
La moyenne des tendances est une stratégie efficace pour les traders Forex expérimentés qui savent gérer les risques et comprendre le comportement du marché. L’essentiel est de suivre la tendance sans oublier la discipline et une planification compétente. En utilisant cette approche, vous pouvez augmenter considérablement vos bénéfices, mais n’oubliez jamais que la clé du succès est le contrôle des risques et un plan d’action strict.
