Existen muchas estrategias para operar en Forex y CFDs (Contrato por Diferencias). Elegir entre un sistema de trading complejo y varias estrategias sencillas puede ser un reto para los traders. Exploremos las ventajas y desventajas de cada enfoque y por qué muchos traders experimentados prefieren utilizar varias estrategias simples pero diversificadas.
Un sistema de trading complejo
Ventajas:
- Análisis de mercado en profundidad: Un sistema complejo considera muchos factores e indicadores, lo que te permite predecir mejor el comportamiento del mercado.
- Automatización: Si el sistema es algorítmico, se puede automatizar por completo y minimizar el factor humano.
- Versatilidad: Una estrategia compleja bien desarrollada se puede aplicar a diferentes activos y marcos temporales.
- Optimización de parámetros: El trader puede personalizar el sistema en detalle para las condiciones específicas del mercado.
Desventajas:
- Complejidad de desarrollo y uso: El desarrollo de un sistema complejo requiere un profundo conocimiento, tiempo y habilidades en programación o trabajo con software analítico.
- Problemas de adaptación: Los sistemas complejos a menudo necesitan adaptarse bien a los cambios en las condiciones del mercado. Debido a la gran cantidad de parámetros, existe el riesgo de «sobreoptimización» cuando el sistema funciona perfectamente con datos históricos pero falla con los cambios reales del mercado.
- Presión emocional: Si un sistema complejo falla, un trader puede estresarse y perder la confianza en la estrategia.
- Falta de flexibilidad: Si un sistema complejo es ineficaz en determinadas condiciones, el trader no tiene nada para compensar las pérdidas porque todo se basa en un único enfoque.
Varias estrategias de trading sencillas
Ventajas:
- Diversificación de riesgos: El uso de múltiples estrategias en diferentes activos y plazos te permite reducir los riesgos y minimizar el impacto de las pérdidas del sistema en el resultado general.
- Facilidad de implementación: Las estrategias simples son más fáciles de entender, probar y adaptar a las condiciones actuales del mercado.
- Flexibilidad: Si una estrategia deja de funcionar, puede ser reemplazada o modificada sin una inversión significativa de tiempo.
- Resiliencia a los cambios del mercado: Una variedad de enfoques ayuda a hacer frente a las diferentes fases del mercado, incluidas las tendencias, la volatilidad plana, alta y baja.
- Estabilidad emocional: Psicológicamente es más fácil hacer frente a las pérdidas con una estrategia si otras siguen aportando beneficios.
Desventajas:
- Necesidad de supervisión: El uso de múltiples estrategias requiere una supervisión constante de tu desempeño y ajustes oportunos.
- Riesgo de conflictos entre estrategias: En ciertas situaciones, diferentes estrategias pueden dar señales contradictorias, lo que puede dificultar la toma de decisiones.
- Disciplina y gestión: La gestión de múltiples estrategias requiere una gran disciplina y buenas habilidades de gestión de riesgos.
- Costo de tiempo: Si bien cada estrategia individual es simple, administrar una combinación de estrategias puede requerir más tiempo y esfuerzo.
¿Qué recomiendan los traders experimentados?
Muchos traders experimentados de Forex y CFD están de acuerdo en el uso de algunas estrategias simples pero diversificadas. He aquí por qué:
- Reducción de riesgos: Si una estrategia sufre pérdidas, otras pueden compensarlas con ganancias, reduciendo la probabilidad de pérdidas financieras significativas.
- Adaptabilidad: Diferentes estrategias funcionan mejor en diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, una estrategia de ruptura funciona en una tendencia, mientras que una estrategia de rebote funciona en un mercado plano.
- Optimizar el tiempo y el esfuerzo: Las estrategias simples no requieren un análisis en profundidad y se pueden probar e implementar rápidamente.
- Eficiencia en el aprendizaje: Un trader puede desarrollarse más fácilmente aprendiendo estrategias sencillas y aumentando gradualmente su arsenal de herramientas de trading.
Ejemplo de un enfoque diversificado
- Estrategia para la ruptura de los niveles de soporte y resistencia.
- Scalping en gráficos de minutos utilizando indicadores RSI y medias móviles.
- Estrategia de tendencia utilizando medias móviles en gráficos diarios.
- Estrategia de contratendencia utilizando patrones de acción del precio.
Cada una de estas estrategias puede trabajar en diferentes activos y marcos temporales, creando una cartera equilibrada de enfoques de trading. Pero vale la pena recordar el backtesting (prueba retrospectiva). Toda estrategia simple debe mostrar primero los resultados en datos históricos. Luego, debe estar debidamente conectada con las reglas de gestión de riesgos, y sólo entonces puede implementarse en el mercado real.
La elección entre un sistema complejo y varias estrategias simples depende del enfoque individual y nivel de experiencia del trader. Sin embargo, la práctica demuestra que el uso de varias estrategias muy sencillas distribuidas en diferentes activos y condiciones de mercado da un resultado más estable y fiable en el mercado de Forex y CFDs. La diversificación permite minimizar los riesgos, adaptarse a los cambios del mercado y aumentar la estabilidad del trading. Por cierto, el 4 veces ganador del Campeonato Mundial de Trading, Andrea Unger, también utilizó este enfoque durante el torneo, lo que le ayudó a mantenerse estable durante largos periodos cuando otros traders perdían periódicamente la eficiencia.
