En este artículo, aprenderemos cómo actuar si te encuentras en una posición perdedora promedio y cuándo y cómo promediar mejor una posición de tendencia.
Promediar una posición perdedora es uno de los temas más discutidos en el mundo de la inversión y el trading. Este método, que consiste en comprar activos adicionales cuando tu precio disminuye (o vender cuando el precio aumenta), atrae tanto a principiantes como a participantes experimentados en el mercado. Sin embargo, conlleva riesgos significativos que requieren un enfoque informado. Entendamos qué hacer si te encuentras en una posición perdedora promedio y cómo manejar mejor tal situación.
1. Evaluar las razones fundamentales
¿Han cambiado los fundamentos? Los cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales pueden haber afectado al activo, y puede haber otras razones geopolíticas. Comprueba si hay problemas importantes, como condiciones económicas desfavorables o cambios regulatorios. Si el problema es temporal, puede valer la pena esperar a que se recupere. Si la situación es estructural, promediar fue un error.
2. Determina tus límites de riesgo
Acepta una pérdida si es necesario. A menudo es mejor cerrar una posición perdedora para evitar más daños. Esto es especialmente cierto si el activo continúa moviéndose en contra del trader. Utiliza un stop loss predeterminado para evitar pérdidas significativas.
3. Reevaluar la cartera
Comprueba si la posición perdedora está interfiriendo con la diversificación de la cartera. Si ocupa una parte demasiado grande, podría amenazar la estabilidad general de la inversión.
4. Calcula las oportunidades alternativas
Compara las perspectivas del activo que se promedia con otras inversiones. Puede ser mejor bloquear una pérdida y asignar fondos a activos más prometedores.
5. Prepara un plan de salida
Determina un precio objetivo para salir de la posición. Si el activo se recupera, es importante decidir de antemano a qué nivel se fijará una ganancia o se saldrá a cero.
¿Cuándo se justifica el promediar?
Promediar puede ser una buena estrategia en ciertas situaciones:
- Confianza fundamental en el activo. Has realizado un análisis exhaustivo y crees que las disminuciones o aumentos de precios son temporales.
- Horizonte a largo plazo. Si estás dispuesto/a a mantener un activo durante mucho tiempo, tienes más posibilidades de esperar una recuperación. Sin embargo, los brokers pueden cobrarte una comisión de swap adicional cada noche por mantener posiciones.
- Enfoque de control. Tienes límites preestablecidos sobre la cantidad que estás dispuesto/a a invertir en el promedio.
¿Por qué es mejor promediar en la dirección del movimiento del mercado que promediar contra el mercado?
El promedio contra el mercado a menudo se realiza con la esperanza de una reversión del precio, lo que aumenta las pérdidas si el mercado continúa cayendo. Por el contrario, promediar en la dirección del movimiento del mercado te permite seguir el «flujo» de la tendencia, es decir, del lado de un movimiento fuerte, minimizando el riesgo.
Ventajas de promediar en la dirección del movimiento del mercado:
- Soporte de tendencia: opera en la dirección de la tendencia, lo que aumenta la probabilidad de éxito.
- Control de riesgos: La adición de posiciones puede ir acompañada del uso de las ganancias de entradas anteriores.
- Potencial de aumento de los beneficios: a medida que la tendencia continúa, los beneficios aumentan exponencialmente.
¿Cuándo debo aplicar el promedio a los movimientos del mercado?
Si el mercado muestra una clara tendencia alcista (o bajista) confirmada por indicadores técnicos (por ejemplo, medias móviles, RSI o MACD), puede estar justificado promediar a la baja.
1. Tendencia fuerte
Si el mercado muestra una clara tendencia alcista (o bajista) confirmada por indicadores técnicos (por ejemplo, medias móviles, RSI o MACD), puede estar justificado promediar a la baja.
2. División en niveles clave
El promedio puede ser particularmente útil cuando se rompen niveles importantes de soporte o resistencia. Por ejemplo, si el precio rompe un nivel de resistencia significativo, esto a menudo indica una continuación de la tendencia.
3. Publicación de noticias
Las noticias económicas o geopolíticas sólidas pueden ser el catalizador de una tendencia poderosa. Si las noticias confirman su dirección, puede agregar a la posición.
4. Patrones en los gráficos
Los patrones técnicos, como una bandera, un banderín o una cuña, pueden indicar la continuación de una tendencia. Una vez que se confirman, se puede justificar el promedio.
¿Cuál es la forma correcta de promediar en la dirección del movimiento del mercado?
Para utilizar el promedio de manera efectiva, es importante seguir algunas reglas clave:
1. Controla los riesgos
Use a fixed risk per position added. The total risk for all positions should not exceed a predetermined limit (e.g., 1-2% of the deposit).
2. Añade solo cuando la tendencia se confirme
No te apresures a promediar una posición. Espere la confirmación de la tendencia a través de la acción del precio o los indicadores. Esto ayudará a evitar el promedio durante las caídas falsas.
3. Aumenta tu posición gradualmente
Añade pequeños volúmenes a una posición existente. Por ejemplo, si tu primera entrada fue de 1 lote, tu próxima entrada podría ser de 0,5 lotes. Esto reduce los riesgos potenciales.
4. Mueve las stop loss
Utiliza tácticas de trailing stop para proteger las ganancias. Por ejemplo, después de abrir una segunda posición, mueve el stop loss de la primera posición al nivel de equilibrio o superior.
5. Establece objetivos realistas
Establece niveles claros de toma de ganancias en función de los movimientos de precios anteriores o los niveles de resistencia. No te dejes llevar por la apertura de demasiadas posiciones.
Ejemplo de utilización del promedio al crecimiento
Supongamos que el par EUR/USD cotiza en una tendencia alcista. Abres tu primera posición larga en 1,1000 con 0,5 lotes. El precio sube a 1,1050 y se puede ver una confirmación de la tendencia. Añades otro lote de 0,25. El precio alcanza 1,1100. Vuelves a añadir 0,1 lotes, y los stop loss de todas las posiciones anteriores se mueven a 1,1050. Cuando el precio alcanza 1,1150, cierras todas las posiciones, bloqueando tu ganancia.
¿Cuándo no promediar en la dirección del movimiento del mercado?
Hay situaciones en las que es mejor evitar promediar al crecimiento:
- Una tendencia débil o incierta. Si el mercado se mueve lateralmente, añadir a una posición puede resultar en pérdidas cuando se revierte.
- Fuertes niveles de resistencia. Si la tendencia se acerca a un nivel clave, es mejor esperar a ver si el precio rompe este nivel antes de añadir a una posición.
- Alta volatilidad. En mercados altamente volátiles, los precios pueden revertirse bruscamente, aumentando el riesgo.
Conclusión
Gestionar una posición perdedora promedio requiere disciplina, análisis y sentido común. Si te encuentras en esta situación, es importante evitar decisiones emocionales y evaluar las perspectivas realistas del activo. A veces, es mejor aceptar las pérdidas y seguir adelante que profundizar en las pérdidas, con la esperanza de una reversión del mercado. El promedio es una herramienta que puede funcionar para ti, pero sólo si se aplica correctamente.
El promedio de tendencias es una estrategia efectiva para los traders de Forex experimentados que saben cómo administrar los riesgos y comprender el comportamiento del mercado. Lo principal es seguir la tendencia sin olvidar la disciplina y la planificación competente. Con este enfoque, puedes aumentar significativamente tus ganancias, pero recuerda siempre que la clave del éxito es el control de riesgos y un plan de acción estricto.
