Análisis fundamental y técnico. ¿Qué necesita saber un trader?

Market liquidity. What does a trader need to know?

En este artículo, no profundizaremos en la terminología porque hay muchas explicaciones de lo que es el análisis fundamental, lo que es el análisis técnico y cuáles son sus pros y sus contras. En este artículo, trataremos de determinar las situaciones en las que los traders deben utilizar uno u otro tipo de análisis.

En primer lugar, si operas con EA de alta frecuencia, EA de arbitraje o EA de scalper, entonces, sin ambigüedades, este es el caso en el que el análisis fundamental del 100% será un detalle innecesario.

En todos los demás casos, incluso si eres un fanático o fanática de los indicadores técnicos, patrones de gráficos, ondas de Elliott, métodos de Gann o patrones armónicos, o si operas intradía, en estos casos, sólo necesitas comprender la estructura fundamental del instrumento y dónde se mueve el precio a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta activamente los tipos de interés mientras que el Banco Central de Japón mantiene las tasas por debajo de cero, y la diferencia entre las tasas aumenta rápidamente. En ese caso, esta situación contribuirá al crecimiento de las cotizaciones del USD/JPY porque cuando los tipos de interés suben, el tipo nacional se fortalece. Puede ver esto en el gráfico de USD/JPY de los últimos seis meses. Comprender este factor por sí solo te permitirá buscar tus patrones o señales en la dirección correcta. En otras palabras, el componente fundamental estará en el lado de tu posición, que solo aumentará la probabilidad de la rentabilidad.

En el segundo caso, por ejemplo, tú operas con petróleo. Comprender que los países de la OPEP+ no están produciendo suficiente petróleo para cubrir la demanda impulsará los precios del petróleo al alza. Cualquier nueva sanción impuesta a un país productor de petróleo casi siempre resulta en precios más altos. También será útil para los traders de Forex, incluso si no operan con petróleo. Por ejemplo, el dólar canadiense es una moneda de materias primas, y un aumento en los precios del petróleo casi fortalece la moneda canadiense.

El tercer caso es que estás operando con índices estadounidenses. Los índices suben en dos casos. Primero: cuando la economía va muy bien, la inflación y el desempleo son constantes y no aumentan, y el PIB y la manufactura muestran signos de crecimiento. Segundo: el Banco Central se adhiere a su política de estímulo e inyecta más dinero en la economía. En los casos opuestos, los índices caerán.

Ejemplo. La Reserva Federal de Estados Unidos ahora está endureciendo la política monetaria a través de tasas de interés más altas y reduciendo el balance de la Reserva Federal. Recortar el balance de la Fed es lo opuesto a imprimir dinero cuando se retiran cantidades excesivas de dinero del sistema financiero. La inflación está en niveles récord, el PIB de Estados Unidos está disminuyendo y la actividad industrial y empresarial está cayendo. No es de extrañar que los índices S&P 500 (US500), Dow Jones (US30) y Nasdaq (US100) hayan estado disminuyendo desde el principio del año. Y la reversión del mercado tendrá lugar cuando la Reserva Federal de Estados Unidos deje de endurecer la política monetaria y otros indicadores económicos dejen de disminuir mientras la inflación comienza a retroceder.

Las estadísticas muestran que no se puede ser un trader exitoso a largo plazo sin añadir factores fundamentales, los principales de los cuales son: la política monetaria del banco central, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, los niveles de producción, la actividad empresarial, el PIB, la balanza comercial, el mercado inmobiliario, la confianza del consumidor y otros. Vale la pena dedicar algo de tiempo a esto, pero al final, se verá recompensado en forma de nuevas operaciones rentables. Y recuerda, todos los fondos de cobertura exitosos tienen departamentos enteros de investigación económica y de análisis de factores fundamentales. Y eso no es por diversión. Sé un trader informado.

Que tengas un buen trading.

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by JustMarkets, 2022.09.30

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