Copy Trading: Riesgos y ventajas importantes a tener en cuenta

Copy Trading: Riesgos y ventajas importantes a tener en cuenta

El copy trading es una de las estrategias de trading más populares, la cual permite a los traders copiar paso a paso los movimientos comerciales de otros traders, comúnmente considerados como experimentados y exitosos. El copy trading es una buena manera de comenzar en el trading sin realizar una gran investigación de mercados e instrumentos, la cual que consume mucho tiempo. Sin embargo, la copia mecánica de los pasos realizados por otros traders tiene sus riesgos y beneficios particulares. Estos riesgos y ventajas, así como consejos útiles y reglas de copy trading, se recopilan para tu comodidad en este artículo.

La pregunta clave: ¿Es realmente tan rentable el copy trading?

Si empezamos por los números, son impresionantes. La estrategia de copy trading trajo a los traders que la usan unos ingresos de alrededor de 50.000 millones de dólares en 2020. A juzgar por el crecimiento constante del interés en este tipo de trading, este número puede aumentar a 80.000 millones de dólares para 2025. Entonces, sí, el copy trading es rentable, pero con una advertencia.

Al igual que con cualquier otra estrategia de trading, el copy trading puede generar ganancias si se hace bien. Dado que no requiere que realices una investigación prolongada sobre el historial de precios y el comportamiento del activo en el que planeas invertir, puedes comenzar a operar de inmediato. Puedes copiar a los traders que negocian en un gran variedad de activos, desde divisas y oro hasta acciones.

Las desventajas esenciales del copy trading

El primer gran riesgo es que confíes tu dinero a un trader que no tiene la experiencia o la profesionalidad suficientes para entregar los resultados que promete. Por lo tanto, elegir un trader fiable es tu tarea número uno antes de realizar cualquier operación real.

Otros riesgos del copy trading están relacionados con la naturaleza de los instrumentos y mercados con los que vas a trabajar. Las fluctuaciones de precios, los FOMOs (miedo a perderse algo, de las siglas en inglés Fear Of Missing Out), los eventos económicos inesperados que afectan significativamente la valoración de los instrumentos, y muchos otros factores pueden poner en riesgo tus inversiones.

El primer gran riesgo es que confíes tu dinero a un trader que no tiene la experiencia o la profesionalidad suficientes para entregar los resultados que promete

Explicación de la popularidad del copy trading

For copy trading, you don’t have to study hard for months (or years) before starting actual trading. You can enter the market when you have sufficient means to do it. The rest is performed by a trader, and you only have to copy their actions.

Para el copy trading no tienes que estudiar mucho durante meses (o años) antes de comenzar a operar realmente. Puedes entrar en el mercado cuando tengas los medios suficientes para hacerlo. El resto lo realiza un trader, y sólo tienes que copiar sus acciones.

El copy trading se puede hacer automáticamente, sin tu participación directa. Por lo tanto, si no puedes dedicar mucho tiempo al trading, el copy trading es tu solución. Elige la plataforma online, elige un trader y configura la copia automática de todas las operaciones, desde la entrada hasta la obtención de ganancias. Entonces no tendrás que copiar cada operación manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo. También puedes establecer la cantidad de capital a invertir (la suma total o una parte de ella).

Otra forma de copy trading consiste en recibir notificaciones sobre los pasos de trading a seguir, por ejemplo, las descripciones exactas de las posiciones a abrir y los stop-loss que hay que establecer. Luego realizarás las acciones en tu cuenta. Lleva más tiempo, pero te da control sobre qué operaciones se realizan en tu nombre. Si alguna acción de trading te parece demasiado arriesgada, puedes omitirla.

Copy trading: una estrategia adecuada para principiantes

A diferencia del trading en solitario, donde tomas todas las decisiones, en el copy trading, aprovechas la experiencia de los traders profesionales que siguen las noticias regularmente y son expertos en análisis técnico. Por lo tanto, su experiencia es, hasta cierto punto, un bloqueo de seguridad contra los errores más comunes que cometen los traders novatos.

Esta es la razón por la cual el copy trading es un buen arranque inicial para la carrera de trading de un principiante. Puedes aprender en el camino, analizando y observando los pasos dados por otros traders, perono tendrás acceso al plan detrás de los movimientos y la visión general que guía al trader que copias.

Sin embargo, si comparas las operaciones reales con la situación en el mercado, obtendrás información sobre cómo razonan los demás, cómo van con el mercado o actúan contra él, y cuáles son los resultados de su enfoque. Es una de las mejores experiencias que puedes obtener del copy trading. Entonces, mientras dejas que otros traders guíen tus primeros pasos, fórmate, lee descripciones generales y pronósticos y compáralos con tus movimientos de trading copiados. De esta manera, aprendes y operas para obtener beneficios al mismo tiempo.

Beneficios comúnmente reconocidos del copy trading

Si resumimos todos los beneficios del copy trading, llegaremos a la siguiente lista:

  • Al igual que cualquier estrategia de trading viable y válida, el copy trading es rentable;
  • Puedes comenzar a realizar operaciones reales para obtener beneficios desde el principio,
  • Como principiante, puedes aprender mucho de las señales y detalles compartidos por otros traders. Si investigas y obtienes información sobre los principios del trading y las estrategias y enfoques existentes, comprenderás el razonamiento detrás del conjunto de señales compartidas contigo y podrás aplicarlo cuando operes por tu cuenta;
  • El copy trading es una especie de bloqueo de seguridad contra los errores típicos de los novatos, y por lo tanto, contra pérdidas de dinero totalmente prevenibles;
  • El copy trading puede ser totalmente automatizado, por lo que no tienes que estar involucrado cada vez que la posición necesite ser abierta o cerrada.
Copy Trading: Important Risks and Advantages to Take into Consideration

Los riesgos clave del copy trading a considerar y a evitar

Los riesgos esenciales también están ahí, y debes ser consciente de ellos.

a) Riesgo de equivocación/error de cálculo cometido por un trader que tú copias

El principal riesgo relacionado con el copy trading es que puedes copiar automáticamente los errores cometidos por un trader que sigues. El copy trading solo te da acceso a los pasos específicos que realiza un trader, sin explicación de una estrategia general y un análisis profundo del mercado aplicado en la toma de decisiones. Por lo tanto, si un trader calcula mal o sucumbe al FOMO (miedo de perderse algo) tú también lo harás, incluso sin saberlo. Si un trader pierde su dinero, tú también lo perderás.

La forma de gestionar el riesgo hasta cierto punto es preguntar cuál fue la mayor pérdida que tuvo un trader. Una caída de alrededor del 20% o menos es tolerable, ya que el mercado es volátil. Pero si la pérdida fue mayor, alcanzando el 30% o el 40%, te recomendamos que busques otro trader.

b) Riesgo de volatilidad de los activos

Es otro riesgo importante a considerar. Existe un gran conjunto de instrumentos que ayudan a los traders a predecir dónde irá el precio, y a menudo estas predicciones son ciertas. Sin embargo, la volatilidad del valor de los activos no siempre se basa en razones objetivas, y algunos eventos inesperados, los llamados cisnes negros, pueden golpear muy duro a los mercados o activos específicos. El precio caerá radical e impredeciblemente, y perderás tu dinero. No será culpa del trader, la volatilidad inherente de los activos y los factores ocultos son los que pueden desempeñar un papel fatal en la caída del precio.

La única forma segura de evitar pérdidas significativas debido a este factor es mantener tu cartera diversificada en todos los sentidos. Sigue a algunos traders que operen en diferentes intervalos de tiempo e invierten en diferentes instrumentos. Entonces, si un activo falla, otros mantendrán tu cartera a flote.

c) Riesgo de liquidez

Este riesgo significa que puede que no sea posible en algún momento salir de tu posición inmediatamente cuando lo necesites. Puede suceder en mercados emergentes donde los pares de divisas locales no sean tan lucrativos como para vender rápido y al precio deseado. Por lo tanto, puedes quedarte atascado con activos sin liquidez no deseados mientras tu precio cae. En comparación, una posición en el popular par de divisas EUR/USD se puede liquidar fácilmente en cualquier momento porque la demanda de ambas monedas es constantemente alta.

La forma de evitar los riesgos del copy trading de Forex o minimizarlos es verificar el deslizamiento (slippage) que un trader incorpora en los rendimientos previstos. También hay que prestar atención a las comisiones y spreads de la transacción y cómo se relacionan con los rendimientos del trader.

d) Riesgo sistemático

Este riesgo está asociado a factores globales y relacionados con el mercado en su conjunto. Los mercados emergentes se llaman así porque los países de estos mercados están pasando por el proceso de establecer sistemas gubernamentales y financieros, y estos sistemas siguen siendo frágiles y propensos a colapsar. Entonces, si ocurre un golpe de Estado, se declara una emergencia nacional o un país incumple sus obligaciones financieras internas y externas, sus fondos en forma de activos se bloquearán dentro del país, con vagas perspectivas de regresar a ti.

Este riesgo no es tan frecuente como los mencionados anteriormente, pero aún así, su posibilidad también debe ser considerada. Consulta la situación política actual y los pronósticos sobre asuntos financieros del país cuya moneda vas a comprar.

Reglas para realizar copy trading con éxito

Para seguir esta trayectoria de trading con éxito, debes respetar algunas reglas, por así decirlo.

  • Realiza al menos un poco de investigación. Define lo que deseas lograr y en qué activos deseas participar. Luego elige un trader en el campo correspondiente.
  • Elige un buen trader para seguir. Un trader verdaderamente exitoso definitivamente tendrá:
    • muchos seguidores (y prueba de seguimiento);
    • un registro de rendimiento con resultados positivos (resultados de trading presentados por meses o trimestres);
    • y el historial de rendimientos constantes de las inversiones realizadas (preferiblemente a un nivel superior a la media). Si un operador que planeas copiar no puede presentar ninguna prueba de éxito en el mercado, debes considerar encontrar otro trader.
  • Aclarar el sistema de tarifas de un trader determinado: puedes pagar una tarifa de suscripción para obtener los conocimientos o dar una parte de los ingresos recibidos a través del copy trading.
  • Diversificar. Ese es probablemente el consejo clave para la gestión de riesgos. La recomendación general de no poner todos los huevos en un único cesto es válida para el copy trading: diversifica las cuentas de trading que copias y los activos que negocias. Luego, si algún activo pierde su valor radicalmente o un operador calcula mal, otras posiciones en su cartera compensarán esa falla.
  • No inviertas hasta el último céntimo en el trading. Invierte sólo tanto como puedas permitirte perder sin arruinarte.

La recomendación general de no poner todos los huevos en un único cesto es válida para el copy trading: diversificar las cuentas de trading que copias y los activos que negocias

Epílogo

Como ves, el copy trading es una estrategia válida y rentable, si se realiza correctamente. Así que elige un trader para copiar cuidadosamente, no inviertas todo lo que tienes y diversifica. Además, puedes practicar el copy trading virtualmente y luego ingresar en el mercado con pleno conocimiento de qué hacer (y qué no hacer). Recomendamos encarecidamente obtener algo de práctica primero, y JustMarkets será un asesor de confianza en esta empresa. Luego, tu copy trading te traerá solo experiencias positivas y ganancias significativas.

por JustMarkets, 17/03/2022

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